Как перенести базу клиентов из Excel/CSV и откатить ошибочную загрузку.
1
Подготовьте файл
Подойдёт таблица CSV или XLSX, где первая строка — названия колонок (имя, телефон, email, дата рождения и т. п.). Выгрузить такую можно из Excel, Google Таблиц или вашей прежней программы учёта.
2
Загрузите и сопоставьте колонки
На странице «Клиенты» нажмите «Импорт» и выберите файл. Для каждой колонки выберите, какому полю карточки она соответствует, или «Не загружать». Обязательна только колонка с именем клиента.
3
Проверьте предпросмотр
Перед загрузкой видно, сколько клиентов будет создано, обновлено и пропущено. Клиентов с уже известным телефоном или email дубликатами не делаем — только дополняем пустые поля, ничего не перезаписывая.
4
Если загрузили не то
Ошибочную загрузку можно откатить. Откат удаляет только созданных ею клиентов, у которых ещё нет записей и заявок; остальные остаются. Согласие на рассылки импорт не включает — оно ставится только самим клиентом (Карточка клиента и история).
