Карточка клиента и история

В карточке клиента — все его записи, включая отменённые (они тоже часть истории, просто не считаются в сумме потраченного). Клик по любой строке открывает саму запись.

Поле «Заметки» хранится в зашифрованном виде — например, можно фиксировать пожелания по цвету покрытия или особенности здоровья, которые важно не забыть. Чтобы очистить заметку — сотрите текст и сохраните пустое поле, оно правда удалится, а не просто скроется.

На вкладке «Уведомления» видно, какие каналы клиент выбрал при записи (Telegram/MAX) и историю всех отправленных ему сообщений — подтверждения, напоминания, запросы отзыва.

Переключатель «Рассылка» включает клиента в рассылки, поздравления и напоминания вернуться. Он доступен, если у клиента заполнен email или есть мессенджер, а согласие клиент дал сам галкой при записи.

Если клиент записался анонимно, а согласие на рассылку дал вам письменно, впишите его email в карточку — переключатель станет доступен. При включении карточка напомнит убедиться, что письменное согласие у вас есть. Какие каналы связи есть у клиента, видно выше в этой же вкладке. Отозвать согласие можно только по письменному обращению клиента.

• Вкладка «Финансы» (тариф «Бизнес») — сколько клиент заплатил и сколько ему вернули по всем визитам.
• «Источник» — откуда клиент о вас узнал; справочник источников можно дополнять.
• «Связанные клиенты» — например, ребёнок и его родитель: сообщения о записи ребёнка уходят представителю.
• «Группы» — ваши ручные метки (например, «постоянные»); по группе фильтруется список клиентов.
• Дубли клиентов можно объединить — история записей и чаты перейдут в одну карточку.