Как записать клиента к другому сотруднику
Владелец может вести общую базу клиентов по всей компании.
В команде из нескольких сотрудников каждый в своём кабинете видит только своих клиентов — это защищает личные базы сотрудников друг от друга. Но вы как владелец аккаунта смотрите на компанию целиком и можете записать любого клиента компании к любому сотруднику, даже если раньше этот клиент к нему не ходил.
Работает это просто: при создании записи в вашем (владельческом) кабинете поиск клиента ищет по всей базе компании, а не только по клиентам конкретного сотрудника. Никаких дополнительных настроек включать не нужно — это поведение уже такое по умолчанию для владельца.
Если запись создаёт сам сотрудник в своём кабинете (после того как ему выдан отдельный вход) — поиск клиента у него по-прежнему ограничен только его собственными клиентами. Общая база по всей компании доступна только из владельческого кабинета.